DOMAINES D'EXPERTISES
MONTAGES D'OPTIMISATIONS FISCALES POUR LES DIRIGEANTS
Quelle que soit votre situation personnelle ou celle de dirigeant, nous pourrons vous accompagner dans les différents montages pour optimiser votre fiscalité. - SCI - HOLDING PATRIMONIALE - PACTE DUTREUIL - DONATION PARTAGE
AUDIT ET ANALYSE DU PATRIMOINE
Évaluer la situation de votre patrimoine (actifs, passifs, revenus, charges, objectifs, etc.). Identifier les forces, les faiblesses et les risques liés au patrimoine existant.
CONSEIL EN STRATEGIE PATRIMONIALE
Vous proposer les solutions adaptées à vos objectifs (constitution d'un patrimoine solide, transmission, préparation de la retraite, etc.). Définir avec vous une stratégie globale pour optimiser le patrimoine (investissements, fiscalité, protection, etc.).
INVESTISSEMENTS
Nous vous commmandons les placements adaptés à votre profil (immobilier, bourse, assurance-vie, produits financiers, etc.). Diversification des investissements pour limiter les risques et maximiser les rendements. Suivie et réajustement des portefeuilles d'investissement en fonction des marchés et des objectifs du client.
TRANSMISSION DU PATRIMOINE
Préparer la transmission du patrimoine aux héritiers (succession, donation, etc.). Minimiser les droits de succession et les conflits familiaux. Mettre en place des outils juridiques (testament, donation-partage, assurance-vie, etc.).